分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時間：2023-05-04
8月11日，A股蘋果概念股大爆發(fā)，正業(yè)科技、領(lǐng)益智造、科瑞技術(shù)、歌爾股份、科森科技、立訊精密等全部漲停，德賽電池、勝利精密、藍思科技、東山精密、欣旺達、長盈精密等都在大漲。
消息面上，天風(fēng)國際分析師郭明錤在社交媒體發(fā)文稱越南裕同印刷包裝有限公司，預(yù)計iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%，達1000美元至1050美元（約合人民幣6724元至7060元），主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。
他還表示，富士康作為iPhone 14系列手機的主要代工商，拿下了60%至70%的訂單，因此iPhone 14系列售價上漲對富士康收入明顯有利，將成漲價的贏家之一。
一個事實是，以越南為首的南亞各國，正以肉眼可見的速度，搶奪走中國的生意。
根據(jù)蘋果公布的歷年200大供應(yīng)商名單，2018年越南僅有15家，兩年后就上升至21家。如今，越南的蘋果工廠就達到了31家，聘請了16萬工人。
印度也是蘋果CEO庫克青睞的對象，在印蘋果工廠由2018年的7家上升至9家越南裕同印刷包裝有限公司，占比達到4.5%。雖然數(shù)量不多，但印度工廠承擔了蘋果核心產(chǎn)品iPhone系列的生產(chǎn)重任。
為了不被擠出蘋果供應(yīng)鏈，中國供應(yīng)商們聞風(fēng)而動，在印度和越南設(shè)廠投資，筑造新巢。
2021年共有21家企業(yè)在越南扎下23家工廠，其中，來自中國的公司數(shù)量最多，包括伯恩光學(xué)、歌爾股份、藍思科技、領(lǐng)益智造、立訊精密、美盈森和裕同科技7家，占比三分之一；藍思科技、伯恩光學(xué)、領(lǐng)益智造、美盈森這4家企業(yè)，兩年后新進入越南。
在這個龐大的科技產(chǎn)業(yè)鏈體系中，“果鏈”企業(yè)唯蘋果馬首是瞻。而蘋果輕微的一個舉動，激起的蝴蝶效應(yīng)，便迅速導(dǎo)致一場產(chǎn)業(yè)大遷徙。
作為全球市值最大、最能賺錢的科技巨頭，蘋果不僅在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和售價上“刀法精準”，更能通過操盤和駕馭全球產(chǎn)業(yè)鏈來攫取利潤。
當前，智能硬件集成的元器件越來越多，與此同時，勞動力成本也在持續(xù)上漲，蘋果的盈利能力遭受巨大考驗。iPhone硬件的毛利率就曾從最高峰時的74%，一路下滑至60%左右。
為縮減成本，蘋果“指示”鴻海、緯創(chuàng)等代工廠向生產(chǎn)成本更低的印度、越南轉(zhuǎn)移。2017年，富士康印度工廠開始為蘋果生產(chǎn)iPhone SE；此后，蘋果還將4個旗艦機的訂單交給印度富士康，毛利率回血至65%以上。
印度逐漸成為iPhone生產(chǎn)主力軍，2021年，蘋果讓印度緯創(chuàng)代工iPhone12，這一決定讓其硬件毛利率再次突破70%，達到72%。今年4月蘋果又委派鴻海印度欽奈工廠生產(chǎn)最新的iPhone 13系列。
越南主要負責生產(chǎn)非iPhone產(chǎn)品，越南立訊、越南歌爾為蘋果代工AirPods Studio，越南富士康為蘋果出產(chǎn)iPad和MacBook。
在蘋果的“授意”下，“果鏈”企業(yè)紛紛跨海越洋，在印度和越南安營扎寨。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈更像是一條利益鏈，在全球經(jīng)濟氣候的變化下，向更有“錢景”的區(qū)域遷徙，攫取更高的利潤。
只不過，在利潤分配上，站在微笑曲線頂端的蘋果更有話語權(quán)。
彼時蜜糖，如今砒霜。
蘋果的甜是在表層，如果沒有獨當一面的技術(shù)，或者強大的議價權(quán)，隨時可能被拋棄。
在“果鏈”體系中，日本企業(yè)承擔iPhone關(guān)鍵零部件，韓國公司包攬了顯示屏和存儲芯片，像三星、SK海力士這樣的存儲芯片巨頭，其在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的地位幾乎無可替代。
盡管我國企業(yè)在奮力向高端進發(fā)，但目前來看，中國“果鏈”企業(yè)主要集中在中游環(huán)節(jié)，如屏幕、攝像頭、電池、無線充電等零部件及模組。
這些企業(yè)在和蘋果的戀愛糾葛中，上演著一幕幕“相愛相殺”的戲碼。只不過，蘋果都是那個擁有主動權(quán)的一方。
歐菲光就是最典型的一個案例。2016年加入蘋果供應(yīng)商名單后，歐菲光加速擴張，2016-2017年創(chuàng)造了有史以來公司最好的利潤表現(xiàn)。
為了能與蘋果達成長期合作關(guān)系，歐菲光不惜花費近十五億收購蘋果“欽定”的攝像頭合作公司，以獲取相應(yīng)的專利技術(shù)。
截止2020年年底，歐菲光與蘋果相關(guān)的設(shè)備資產(chǎn)價值就高達32.82億，占公司凈資產(chǎn)的三分之一。
然而，去年3月17日，蘋果宣布和歐菲光正式“分手”。一紙分手信，直接掀開了歐菲光虧損的序幕。
要知道，僅蘋果一家客戶貢獻的收入就占歐菲光營收的30%以上。其中，向蘋果供貨的影像模組產(chǎn)品收入占總營收的比例達15%。
被踢出“果鏈”單之后，歐菲光一落千丈。2020-2021年合計虧損近46億元，今年一季度歐菲光扣非后虧損2.27億元，同比重挫665.67%。
被蘋果踢出“果鏈”后，市場認為蘋果此舉是對歐菲光產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和經(jīng)營狀況的否定，股價自此大幅下殺。
這樣的故事還在信維通信、東山精密、欣旺達、瑞聲科技等企業(yè)身上上演過。
對于中國企業(yè)來說，與蘋果合作就像是在刀尖上舞蹈，一招不慎滿盤皆輸。
而且，蘋果對于供應(yīng)商采取的是“養(yǎng)狼”戰(zhàn)略。一手扶持果鏈公司，另一只手卻不斷養(yǎng)狼，扶持另一家供應(yīng)商，以免一家獨大挑戰(zhàn)自己的話語權(quán)。于是就會出現(xiàn)，蘋果和一家企業(yè)還在戀愛蜜月期，背地里卻大肆培養(yǎng)“備胎”。
由于蘋果的優(yōu)勢地位，這些被扶持的企業(yè)依然非常樂意，比如因技術(shù)難產(chǎn)，東山精密失去蘋果首供地位，鵬鼎控股轉(zhuǎn)而“上位”、與立訊精密合作降低對富士康的依賴，踢走歐菲光等等不一而足。
這樣一來，“果鏈”就形成了一個“圍城”效應(yīng)。城里的企業(yè)，瘋狂內(nèi)卷避免被踢走，城外的企業(yè)拼命壓低售價力求擠進城里去。
一旦擁有成本更低、品質(zhì)更優(yōu)、技術(shù)更先進的解決方案，蘋果便拋棄舊愛，另結(jié)新歡。
蘋果利用手中“至高無上”的權(quán)力，將成本轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商和代工廠，而將更多的利潤留在自家后花園。
對比來看，在成本上漲的2021財年，蘋果營收3658億美元，創(chuàng)歷史新高，凈利潤高達946.8億美元，同比大增65%，毛利率提升至41.8%。
而“果鏈”企業(yè)卻是增收不增利，藍思科技2021年營收452.68億元，同比增長22.55%，但凈利潤卻減少了57.72%；扣非凈利潤更是暴跌72.45%。
立訊精密亦是如此，其2021營收1539.46億元，同比增長66.43%；但凈利潤為70.71億元，同比下降2.14%。
趁機坐收漁翁之利，維持金字塔頂端的控制權(quán)，蘋果長期食肉，攫取巨額利潤，而位于中低端環(huán)節(jié)的“果鏈”企業(yè)只能喝點湯水。
蘋果的獨門秘籍一直清晰的刻印在其產(chǎn)品背面：Design by Apple in California，Assembled in China（美國加州設(shè)計，中國組裝）。
即便強如富士康，也只能在蘋果的“強權(quán)”下屈服。據(jù)說，2009年8月，富士康的一個小零件的成本控制沒能達到要求，蘋果一通電話就直接打給了郭臺銘，連帶讓郭臺銘欽定的接班人蔣浩良，貶為董事長室特助。
“果鏈”苦蘋果久矣，擺脫“蘋果依賴癥”已是當務(wù)之急，為尋找第二曲線，歌爾股份押注VR, 已是Mate核心供應(yīng)商和智能手表組裝代工廠。
還有許多果鏈企業(yè)選擇闖入新能源車的風(fēng)口，歐菲光押寶智能汽車ADAS高級駕駛輔助系；立訊精密與奇瑞新能源組建公司；欣旺達投資200億搞動力電池。
但這或許，是他們在為蘋果造車寫簡歷。不過相信經(jīng)歷過蘋果的“折磨”后，他們已經(jīng)吸取了不小的教訓(xùn)。
東南亞崛起，中國中西部“喝湯”。
在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈闊步向東南亞轉(zhuǎn)移的同時，廣袤的中國中西部地區(qū)卻沒有受到太多關(guān)注，除了代工業(yè)務(wù)的富士康在中西部設(shè)廠外，其他企業(yè)寥寥無幾。
TechNode統(tǒng)計指出，僅江蘇、廣東和上海三地的蘋果工廠，就達到了全球蘋果工廠的1/3,占中國蘋果工廠數(shù)量的61%。長三角和珠三角依然是蘋果“重倉”的區(qū)域。
分析來看，技術(shù)密集型的電子信息產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品零部件之間依賴性強，而且是全球化分工。因此，在空間布局上，相比一般產(chǎn)業(yè)，其區(qū)域集中分布的特征更加明顯。
而且，蘋果產(chǎn)品涉及電子元器件數(shù)量龐雜，技術(shù)要求高，珠三角和長三角是我國電子信息產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，企業(yè)協(xié)同作戰(zhàn)明顯。
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