分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時間：2023-01-02
7月22日，我們發(fā)布了2020中國印刷包裝企業(yè)100強排行榜榜單（詳情戳），熱烈祝賀所有上榜企業(yè)。
新一年的百強榜單，到底透露出哪些行業(yè)信息、展現(xiàn)出怎樣的脈絡(luò)趨勢？讓我們走進《百強報告：分化2019》，一探究竟。
本屆百強榜，是“中國印刷包裝企業(yè)100強”第18屆排行榜。18年來，百強榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業(yè)的成長與發(fā)展軌跡；而未來時期，百強榜單更將追蹤展現(xiàn)中國印刷包裝業(yè)深度調(diào)整、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的蛻變歷程。
本屆榜單的數(shù)據(jù)收集工作歷時2個多月。與上年相同，收集范圍為2019年度銷售收入超過2億元的印刷包裝企業(yè)，并據(jù)此篩選、評比產(chǎn)生新一屆百強榜。
百強門檻，止升回降
受國內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境影響，2019年業(yè)內(nèi)人士的普遍感受是經(jīng)濟形勢持續(xù)波動，特別是下半年以來呈現(xiàn)出較為明顯的下行態(tài)勢，這也在本屆百強榜單的門檻上有所體現(xiàn)。
本屆榜單門檻為3.97億元，較上年下降明顯，重回4億元以下，見圖1。印刷百強榜創(chuàng)立18年來，進榜門檻基本處于持續(xù)升勢，鮮有下降。而打破這種節(jié)奏的情況只出現(xiàn)過兩次，一次是本屆，一次是2016～2017年，但如此大的降幅，在百強榜的歷史上還是首次出現(xiàn)。
圖1 2003～2020年百強進榜門檻
本屆百強榜單，除第100名，其余99家百強企業(yè)銷售收入均在4億元以上。其中，94家企業(yè)年銷售收入高于去年門檻4.34億元。在所有低于去年門檻的6家企業(yè)中，有3家為去年百強企業(yè)。據(jù)此初步推斷，百強陣營總體經(jīng)營形勢平穩(wěn)，但局部仍在調(diào)整分化。
本年度百強榜的換手率為19%，與往年基本相同。新上榜企業(yè)，有因百強榜單影響力持續(xù)增強，首次參與評選的行業(yè)強企；有曾暫時離開榜單，今年回歸的企業(yè)；更有多家去年“百強后”，因業(yè)績提升新晉百強的企業(yè)。而離開榜單的企業(yè)，有的因沖刺IPO暫時離開；有的因處在重組過程中數(shù)據(jù)披露不便；有的則因業(yè)績下滑排位百強后；也有個別企業(yè)剝離印刷包裝業(yè)務(wù)，退出行業(yè)。
榜首規(guī)模，略有下調(diào)
與百強門檻一樣，今年百強榜首的銷售收入也有所回調(diào)。在2020年榜單中，廈門合興包裝印刷股份有限公司以107.13億元的銷售收入蟬聯(lián)榜首，連續(xù)兩年銷售收入破百億元，但同比去年112.14億元，下降4.47%。深圳市裕同包裝科技股份有限公司以98.45億元的銷售收入仍居次席，同比增長14.77%，與廈門合興差距進一步縮小，距離成為第二家破百億元的印刷企業(yè)僅一步之遙。
盡管榜首規(guī)模略有下降，但本屆百強榜中有11家企業(yè)年銷售收入超過30億元，比上屆多出3家。杭州秉信環(huán)保包裝有限公司、江西新華印刷發(fā)展集團有限公司、浙江美濃世紀集團有限公司成為3家新晉企業(yè)。其中，杭州秉信首次以集團身份參與評選；浙江美濃時隔多年再度回歸榜單；而江西新華受國有企業(yè)資產(chǎn)重組影響，銷售收入快速上升。
觀察這11家銷售收入超過30億元的企業(yè)，其共同特征就是在資源整合、業(yè)務(wù)擴張、跨界延伸等方面有諸多嘗試。其中，云南恩捷新材料股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司2019年銷售收入同比增長均超過20%。在經(jīng)濟形勢整體低迷、行業(yè)增長緩慢的大環(huán)境下，百強龍頭企業(yè)依然能夠不斷調(diào)整方向，運用多種手段保證持續(xù)而穩(wěn)定的增長。
百強規(guī)模，穩(wěn)步提升
加總今年榜單中百強企業(yè)的銷售收入，總值為1375億元，同比增長5.5%。盡管本屆榜單門檻降低、榜首收入下降，但整體規(guī)模依然實現(xiàn)正增長。從短短三年時間，30億元集團軍由4家擴容到8家，再到11家等現(xiàn)象可知，百強陣營分化加劇，一些快速領(lǐng)跑的企業(yè)拉動了總規(guī)模的持續(xù)提升。
細分百強榜單，百強企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)如下：銷售收入30億元以上的企業(yè)，11家；20億～30億元，8家，10億～20億元，19家；8億～10億元，13家；5億～8億元，32家；5億元以下，17家（請見圖2）。百強企業(yè)的平均規(guī)模為13.75億元。
圖2 百強企業(yè)2019年銷售收入分布情況
截至發(fā)稿前，2019年我國印刷業(yè)總產(chǎn)值尚未公布。如果以2018年1.27萬億元的總產(chǎn)值作為參考，百強銷售收入總值占比可以達到10.8%，繼續(xù)維持在10%以上。
今年是“十三五”收官之年，整個“十三五”時期，我國印刷包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)深度調(diào)整、整合力度逐步加大，產(chǎn)業(yè)集中度也隨之提升。特別是在近年來行業(yè)增長放緩的大背景下，以百強企業(yè)為代表的規(guī)模型企業(yè)仍在爭取更多的發(fā)展與擴張空間，為推動印刷產(chǎn)業(yè)集約化水平的提升，做出了重要的貢獻。
除了產(chǎn)值規(guī)模，2020年百強榜單的其他數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢嘿Y產(chǎn)總額1575億元，同比增長2.65%；工業(yè)增加值總額351億元，同比增長15.45%（98家提供）；利潤總額106億元，同比下降1.76%（98家提供）；職工人數(shù)13.59萬人，同比減少11.01%（99家提供）?？傮w來看，2020年百強榜單中，銷售收入、資產(chǎn)總額、工業(yè)增加值實現(xiàn)正增長，但利潤總額、職工人數(shù)均呈下降趨勢。
百強效益，持續(xù)分化
為了更真實地反映百強企業(yè)的經(jīng)營變化情況，我們選出兩年同時在榜的企業(yè)，進行更加精準的分析。如前所述，由于本次榜單的換手率為19%，所以可進行對比分析的企業(yè)為81家。
81家企業(yè)2019年的銷售收入總額為1194億元，同比增長6.34%，增長率較上年下降近5個百分點。就個體而言，81家企業(yè)中，如圖3，銷售收入增長的企業(yè)有49家，占比達到61%，同比減少20家；下降的企業(yè)有32家，同比增加19家。這與上屆榜單百強企業(yè)整體大幅上漲的局面形成鮮明的對比，也能反映出2019年相對走弱的經(jīng)濟形勢。
圖3 百強企業(yè)（81家）2019年銷售收入增長率情況統(tǒng)計
49家銷售收入正增長的企業(yè)，有2家增幅超過100%，分別是江西新華印刷發(fā)展集團有限公司、武漢雅都包裝印刷有限公司；8家增幅在20%～50%之間；25家增幅不到10%，占所有增長企業(yè)數(shù)量的一半。中低速穩(wěn)步增長，是本屆百強企業(yè)的特征之一。
32家銷售收入下降的企業(yè)，1家降幅超過50%，14家企業(yè)降幅在10%～50%之間，其余17家企業(yè)降幅均在10%以內(nèi)。需要說明的是，很多百強企業(yè)銷售收入的調(diào)整變化，一方面受制于宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響導(dǎo)致的市場需求下降，另一方面也與企業(yè)面對變化主動進行的業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離有關(guān)。
總的來說，2019年百強陣營兩年同時在榜企業(yè)的銷售收入增速，略高于百強總榜單，業(yè)績有大跨步提升者，同時下滑者也不在少數(shù)，可謂喜憂參半，但整體還是交出一份相對令人滿意的答卷。在全球經(jīng)濟形勢日益嚴峻的今天，整體增長、局部調(diào)整、持續(xù)分化，也將成為百強企業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。
除整體業(yè)績外，百強企業(yè)收益與收入是否同步增長也備受行業(yè)人士關(guān)注。前幾年的百強榜中，收入與收益開始出現(xiàn)明顯的“背離”趨勢。受2019年宏觀經(jīng)濟形勢變化、原材料價格上漲、貿(mào)易摩擦加劇和人力成本攀升等因素影響，這種“背離”現(xiàn)象是否會進一步加劇？
繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)，在81家企業(yè)中，兩年六項主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)齊全，可資對比的企業(yè)有76家。76家企業(yè)的銷售收入增長率為6.02%，利潤總額增長率為7.59%，時隔5年，利潤總額增幅終于跑贏銷售收入增幅，且總體體量基本相當，困擾行業(yè)多年的收入與收益增長“背離”和“增產(chǎn)不增利”局面，在2019年這一不尋常年份有所緩解。
表1中，我們試圖用更為綜合的經(jīng)濟效益指標，對比分析76家百強企業(yè)兩年間的收益變化情況。
表1 百強企業(yè)（76家）2019/2018年經(jīng)濟效益對比情況
在這一表中，我們發(fā)現(xiàn)76家企業(yè)，無論是銷售利潤率、資金利潤率、人均創(chuàng)利潤均呈現(xiàn)下降趨勢。其中，銷售利潤率下降0.36%，資金利潤率下降8.16%，人均創(chuàng)利潤下降12.62%。其中后兩者降幅明顯，印刷企業(yè)在2019年所承受的經(jīng)營壓力可見一斑。但由于全行業(yè)自動化水平逐年提高，76家百強企業(yè)兩年間的全員勞動生產(chǎn)率增長了14.34%，減員增效效果明顯。
2020年，行業(yè)對自動化、智能化發(fā)展需求持續(xù)提升，作為主力軍的百強企業(yè)，在全員勞動生產(chǎn)率方面也將迎來新的變化。
百強外單，穩(wěn)中有變
在今年的百強榜單中，有48家企業(yè)提供了外單業(yè)務(wù)收入，對外加工貿(mào)易總額為177億元人民幣。按照國內(nèi)印刷業(yè)對外加工貿(mào)易額800億元人民幣的總盤子來推算中國包裝印刷公司，這些企業(yè)是承接外單、進軍國際市場的重要生力軍。
48家企業(yè)中，對外加工貿(mào)易額超過10億元人民幣的企業(yè)有5家，在去年深圳市裕同包裝科技股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、鴻興印刷集團有限公司、錦勝集團有限公司的基礎(chǔ)上，又增加了廈門吉宏科技股份有限公司；出口額在1億～10億元人民幣的企業(yè)有15家，其中美盈森集團股份有限公司、寧波創(chuàng)源文化發(fā)展股份有限公司、重慶凱成科技有限公司三家企業(yè)的對外加工貿(mào)易額均超過5億元人民幣。
圖4 百強企業(yè)（48家）2019年對外加工貿(mào)易額分布情況
根據(jù)國家新聞出版署數(shù)據(jù)顯示，2018年中國印刷業(yè)對外加工貿(mào)易額總計約為779億元，同比下降7.48%，是近年來的首次下降。2019年，全球貿(mào)易摩擦持續(xù)加劇，外單業(yè)務(wù)形勢究竟如何備受行業(yè)關(guān)注。為了對比變化，我們選取兩年同時在榜、并涉及外單業(yè)務(wù)的企業(yè)，共計39家。這些企業(yè)2019年對外加工貿(mào)易額為162億元人民幣，同比增長4%。
由上文可知，兩年同時在榜企業(yè)的銷售收入同比增長6.02%，而外單同比增長4%，這說明內(nèi)單的增速要略高于外單的增速。這一切均表明，在百強范疇，外單業(yè)務(wù)尚屬平穩(wěn)。出口額超過1億元人民幣的18家企業(yè)中，增幅超過20%的企業(yè)有6家，但有5家企業(yè)同比下滑，其中3家下降幅度超過10%，分化在外單業(yè)務(wù)中也同樣顯現(xiàn)。
區(qū)域分布，局部微調(diào)
百強企業(yè)的地區(qū)布局一直是大家關(guān)心的焦點。表2顯示了百強企業(yè)在各省市和各大經(jīng)濟區(qū)的分布情況。在今年的榜單中，百強企業(yè)落子到20個省、市、自治區(qū)。其中，陜西和貴州在今年實現(xiàn)零的突破，同時有11個省市未與百強結(jié)緣，它們分別是黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、山西、海南、甘肅、新疆、青海和西藏，多為東北和西部省份。
表2 2019年百強企業(yè)區(qū)域分布表
百強企業(yè)主要集中在以下幾大省市，分別為福建16家、浙江13家、廣東及香港地區(qū)12家、安徽9家、上海8家、山東8家，涵蓋了百強榜單66%的企業(yè)?？陀^來說，百強榜單采取自愿報名原則，各地都會有隱形巨龍因為各種原因未現(xiàn)身榜單。但無可置疑，上述百強大省仍是國內(nèi)印業(yè)強企的集結(jié)地。
如果按大經(jīng)濟區(qū)加總上述數(shù)字，可以看出，華東區(qū)是百強企業(yè)的匯集重鎮(zhèn)，占據(jù)百強榜單接近60%；華南區(qū)依然是傳統(tǒng)的百強聚集區(qū)；華北區(qū)、華中區(qū)和西南區(qū)平分秋色；西北區(qū)有2家企業(yè)入榜；而東北地區(qū)，今年依然未有上榜企業(yè)。
一直以來，業(yè)界將珠三角（廣東與香港地區(qū)）、長三角（上海、江蘇、浙江、安徽）、環(huán)渤海（現(xiàn)定位于京津冀）視為三大印刷產(chǎn)業(yè)帶，從本屆榜單來看，三大產(chǎn)業(yè)帶有百強企業(yè)57家，其銷售收入占比接近60%，依然是百強艦隊中的主體力量。
盡管百強企業(yè)的區(qū)域分布格局長期保持穩(wěn)定，但隨著越來越多的百強企業(yè)選擇在非沿海地帶開疆擴土以及中西部地區(qū)本土企業(yè)的快速發(fā)展，局部力量對比也在悄然變化。在長三角地區(qū)，安徽作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點承接省份，發(fā)展勢頭正旺；湖北和四川作為中西部地區(qū)的代表力量，影響力也在持續(xù)顯現(xiàn)；多個中西部省份在近兩年榜單出現(xiàn)的零的突破，也是百強區(qū)域分布局部微調(diào)的表現(xiàn)之一。
業(yè)務(wù)分布，整體趨穩(wěn)
百強企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，請見圖5。圖中以3個圓分別表示從事出版物印刷、包裝印刷、其他印刷的企業(yè)數(shù)量，3個圓的相交部分表示各項業(yè)務(wù)的交叉情況。
圖5 百強企業(yè)2019年業(yè)務(wù)類型分布情況
圖5顯示，今年百強中單一從事出版物印刷的企業(yè)有5家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有69家，單一從事其他印刷的企業(yè)有6家。單一從事包裝印刷的企業(yè)近70家，這一數(shù)字延續(xù)了往屆榜單的趨勢，整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨向穩(wěn)定。
如果將單一業(yè)務(wù)與混合業(yè)務(wù)匯總中國包裝印刷公司，通盤考察百強企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有20家，涉及包裝印刷的企業(yè)有85家，涉及其他印刷的企業(yè)有23家。包裝印刷作為通配的業(yè)務(wù)標簽，幾乎覆蓋近9成的百強企業(yè)。
下面，我們嘗試對不同業(yè)務(wù)種類的百強企業(yè)進行效益對比分析。為了使分析相對科學和準確，我們只選擇從事單一業(yè)務(wù)類型、且數(shù)據(jù)齊全的企業(yè)作為觀察樣本。分析表3中所呈現(xiàn)的業(yè)務(wù)圖景，可以看出：
表3 2019年不同業(yè)務(wù)種類百強企業(yè)經(jīng)濟效益對比
其一，包裝印刷企業(yè)的經(jīng)濟效益，略好于出版物印刷企業(yè)。其中，在銷售利潤率和資金利潤率方面，包裝印刷企業(yè)優(yōu)勢明顯，但出版物印刷企業(yè)在工業(yè)增加值率和全員勞動生產(chǎn)率方面也頗有亮點，在以往的基礎(chǔ)上優(yōu)勢持續(xù)鞏固。
其二，在包裝印刷領(lǐng)域，我們對比了折疊紙盒、紙箱、軟包裝、印鐵制罐4個細分品類的效益情況。其中，折疊紙盒在銷售利潤率、資金利潤率方面，處于領(lǐng)先地位，僅在工業(yè)增加值和全員勞動生產(chǎn)率方面落后于印鐵制罐；軟包裝的銷售利潤率、資金利潤率雖不及折疊紙盒，但相比于紙箱和印鐵制罐依然優(yōu)勢明顯，在全員勞動生產(chǎn)率方面也比折疊紙盒略勝一籌；盡管印鐵制罐的效益水平最低，但其全員勞動生產(chǎn)率在幾個細分品類中最高；紙箱企業(yè)數(shù)量同比去年繼續(xù)增加，但全員勞動生產(chǎn)率最低，說明自動化程度仍需提升?？偟膩砜?，包裝印刷各細分品類依然有著不錯的發(fā)展前景。
最后，我們簡單分析一下百強榜單中“印刷方式”一欄所透露出的信息。今年榜單顯示，25家企業(yè)引入了數(shù)字印刷方式，略高于去年的22家。值得注意的是，25家企業(yè)中以包裝印刷企業(yè)為主，這與數(shù)字印刷技術(shù)在包裝印刷領(lǐng)域應(yīng)用的快速成熟與逐漸普及大有關(guān)系。放眼未來，百強企業(yè)在推動數(shù)字印刷與傳統(tǒng)印刷技術(shù)融合、探索新盈利方式與新商業(yè)模式方面，無疑將會發(fā)揮更大的作用。
本文摘自《印刷經(jīng)理人》雜志2020年第4期《百強報告：分化2019》
作者 |《印刷經(jīng)理人》雜志主編王森
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